Vicereame spagnolo di Napoli, 1631. Nei vicoli del rione, uno scugnizzo fa quel che può per tirare avanti la carretta. Nello Esposito è un mariuolo di second'ordine, sempre pronto a legare lacci di borselli e arraffare qualunque cosa gli capiti a tiro. Dopo uno scippo andato male, si ritrova inseguito dalle sue vittime: una donna conturbante e un vecchio che non la conta giusta, tal Giambattista Basile, che pare abbia un lavoro per lui. Tentato da un guadagno facile, Nello accetta, ma un mistero incombe sul suo obiettivo, un orfano della Ruota degli Esposti come lui... dotato di oscuri poteri dell'ombra.

E quando la melliflua figura dello Schiattamuorto si avvicina a lui per separarlo dai suoi nuovi compagni, i raggiri del rione vengono a galla, e cinque terrori apocalittici minacciano di spazzare via la città intera.